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Wind数据显示，截至7月16日记者发稿时，A股已有近1700家上市公司披露2026年半年度业绩预告。从业绩预增公司行业分布情况看，电子、基础化工行业表现抢眼，不少公司预计净利润增幅最高超过1000%或同比扭亏为盈。
从这两个行业公司发布的公告看，AI产业发展带动存储行业需求增长，以及地缘冲突升温带动国际油价大涨进而带动大宗化工原料价格反弹，是不少公司上半年净利润预增的重要原因。对于电子行业，机构建议逢低关注AI与国产化的结构性机会；就化工行业而言，有机构认为其整体已进入“击球区”。
此外，有色金属行业共有59家公司预计上半年净利润增长，数量仅次于电子、基础化工行业。天齐锂业、翔鹭钨业、福达合金、中矿资源、融捷股份预计上半年净利润同比增幅最高超过1000%，呈现出较强的盈利能力。从这些公司披露的业绩预增原因看，其同样受益于原材料价格上涨。部分公司表示，原材料的价格上涨到下游产品的传导较为顺畅，为业绩增长提供了重要支撑。
电子行业批量涌现绩优股
在已披露半年度业绩预告的上市公司中，江波龙同比增幅位居全市场首位；公司预计2026年上半年实现净利润92亿元至110亿元，同比增幅高达62204.03%至74393.95%。
作为一家主营存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与销售的公司，江波龙表示，上半年全球半导体存储产业处于景气周期，为公司创造了良好的外部环境，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议，保障了存储晶圆的供应，为未来长远发展夯实了资源基础。
像江波龙这样，因行业具备高景气度而实现业绩增长的电子行业上市公司不在少数。记者梳理发现，电子行业既是申万一级行业中年内市场表现最好的行业之一，也是上半年业绩预喜标的最为密集的行业。
Wind数据显示，在预告2026年上半年净利润同比增长的545家上市公司中，有73家来自电子行业，香农芯创、亿道信息、利通电子、兆易创新、金安国纪等公司预计上半年净利润同比增幅最高超过1000%，联芸科技、天津普林、奥来德、雅创电子（维权）等40多家上市公司预计上半年净利润同比增幅最高超过100%。
梳理这些公司上半年业绩预增原因，记者发现，相当一部分公司归因于存储产业需求增长带动整个产业景气度上行，而背后的一大推手是AI产业的发展。部分上市公司表示，上半年持续推进“AI+”战略，通过重点发力AIPC、AIOT等方向积极推进市场拓展，扩大整体销售规模。
从二级市场表现看，在经历近3个月的强势上涨后，电子行业7月以来出现较为明显的调整。在业内人士看来，这既有市场获利盘止盈的缘故，也与外围市场尤其是韩国股市相关标的股价剧烈波动有关。结合对电子行业上市公司披露的半年度业绩预告来分析，未来电子行业仍是机构重点看好的配置方向。
东海证券认为，AI基建板块高景气状态或持续，但估值增长过快，且存储价格过高对手机类消费电子需求压制或较为显著，短期需警惕利好兑现带来的调整风险。建议逢低关注AI与国产化的结构性机会，关注受益海内外需求强劲的AIOT领域标的，以及上游供应链中国产化率有望提升的半导体设备、零组件、材料产业等。
基础化工行业预喜标的频出
除电子行业外，基础化工也是上半年业绩预喜标的频出的行业，共有64家公司预计2026年上半年净利润同比增长。东方材料、诚志股份、鼎际得（维权）、天原股份、吉华集团、华昌化工等净利润增幅最高超过1000%。
诚志股份预计上半年实现净利润2.6亿元至3.2亿元，同比增幅达1259.43%至1573.15%。作为一家以清洁能源化工为核心产业的上市公司，诚志股份表示，上半年业绩预增，一方面受益于国际局势及原油市场影响下大宗化工原料价格反弹，另一方面得益于公司化工新材料业务的液晶显示材料持续巩固核心竞争力。
记者梳理发现，对于前述业绩预增的化工行业上市公司，“涨价”是推动其上半年净利润增长的重要原因，这背后既有国际油价大涨带来的上游材料价格上涨，也有储能、新能源等行业下游需求增长引发上游产品量价齐升。此外，部分公司所属细分行业领域整体供需格局改善，带动公司毛利率提升，从而增厚整体业绩表现。
对于化工板块后市投资机会，国海证券认为，龙头企业已进入业绩长周期向上的阶段。对于部分供给端受限的行业，随着需求回升，这部分行业的景气度有望持续提升，值得重点关注。在产业旺季到来之际，需求向上将成为化工行业重要的边际变化，有望提升企业的盈利能力，整个化工板块当下已进入“击球区”。
今年上半年净利润有望同比扭亏的上市公司，较为密集地分布在电子、化工行业；此外，电力设备行业也有不少公司上半年净利润有望明显改善，如天华新能、鹏辉能源、恩捷股份、石大胜华等。对于业绩预增原因，不少公司提及新能源行业景气度提升带动产品销量提升、公司强化全流程成本管控等因素。
对于电力设备行业后市投资机会，结合对《“十五五”碳达峰行动方案》的分析，华金证券认为，电力设备与新能源板块作为落实降碳指标的核心载体，中长期成长空间充分打开。其中光伏、风电作为清洁能源主力，集中式大基地、海上风电、分布式光伏、BIPV多场景需求共振，利好组件、整机、支架等设备制造企业及绿电运营标的；此外，政策同步完善全国统一电力市场机制，智能量测、负荷聚合、虚拟电厂配套软硬件设备需求也有望持续释放。
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责任编辑：刘万里 SF014
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